Fases de Implementación

Antes de comenzar a gestionar sus operaciones en ERPNext, primero debe familiarizarse con el sistema y los términos utilizados. Para esto, recomendamos que la implementación se realice en dos fases.

Fase de Prueba

1. Lea el Manual.
2. Solicitar una cuenta gratuita en info@digitalframe.ws (la forma más fácil de experimentar) y usar la prueba gratuita de 14 días..
3. Cree su primer Cliente, Proveedor y Artículo. Añada algunos más para familiarizarse con ellos.
4. Cree Grupos de Clientes, Grupos de Artículos, Almacenes, Grupos de Proveedores, para poder clasificar sus artículos.
5. Complete un ciclo de ventas estándar: Cliente Potencial > Oportunidad > Cotización > Pedido de Venta > Nota de Entrega > Factura de Venta > Pago (Asiento de Diario).
6. Complete un ciclo de compras estándar: Solicitud de Material > Pedido de Compra > Recepción de Compra > Pago (Asiento de Diario).
7. Complete un ciclo de fabricación (si aplica): BOM > Herramienta de Planificación de Producción > Orden de Trabajo > Emisión de Material.
8. Replique un escenario real en el sistema.
9. Cree campos personalizados, formatos de impresión, etc., según sea necesario.

Fase en Vivo

Una vez que esté familiarizado con ERPNext, ¡comience a ingresar sus datos en vivo!

1. Limpie la cuenta de datos de prueba o, mejor aún, inicie una instalación nueva.
2. Si solo desea borrar sus transacciones y no sus datos maestros como Artículo, Cliente, Proveedor, BOM, etc., puede eliminar las transacciones de su empresa y comenzar de nuevo. Para hacerlo, abra el Registro de la Empresa a través de Contabilidad > Maestros de Contabilidad > Empresa y elimine las transacciones de su empresa haciendo clic en el botón Eliminar Transacciones de la Empresa en la parte inferior del Formulario de la Empresa.
3. Solicitar una cuenta gratuita en info@digitalframe.ws (la forma más fácil de experimentar) y usar la prueba gratuita de 14 días.
4. Configure todos los módulos con Grupos de Clientes, Grupos de Artículos, Almacenes, BOMs, etc.
5. Importe Clientes, Proveedores, Artículos, Contactos y Direcciones utilizando la Herramienta de Importación de Datos.
6. Importe el stock inicial utilizando la Herramienta de Reconciliación de Inventario.
7. Cree asientos contables iniciales a través de Asientos de Diario y cree facturas de venta y compra pendientes.
8. Si necesita ayuda, puede comprar soporte en soporte@digitalframe.ws.